"L'Onore! Ladril"
Tullio Serafin, Anno Moffo, Franco Calabrese, Fedora Barbieri, Luigi Alva, Giuseppe Taddei, Orchestra of Milan, Scipio Colombo, Roberto Benaglio, Chorus of Milan, Renato Ercolani, Rosanna Carteri, Mario Carlin
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Chorus of Milan, Tullio Serafin, Giuseppe Taddei, Fedora Barbieri, Orchestra of Milan, Scipio Colombo, Roberto Benaglio, Luigi Alva, Renato Ercolani, Anno Moffo, Franco Calabrese, Rosanna Carteri, Mario Carlin
"E' Sogno? O Realta..."
Chorus of Milan, Renato Ercolani, Fedora Barbieri, Mario Carlin, Tullio Serafin, Orchestra of Milan, Scipio Colombo, Anno Moffo, Franco Calabrese, Rosanna Carteri, Roberto Benaglio, Luigi Alva, Giuseppe Taddei
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Scipio Colombo, Luigi Alva, Tullio Serafin, Renato Ercolani, Chorus of Milan, Roberto Benaglio, Rosanna Carteri, Giuseppe Taddei, Mario Carlin, Fedora Barbieri, Anno Moffo, Franco Calabrese, Orchestra of Milan
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Luigi Alva, Fedora Barbieri, Roberto Benaglio, Giuseppe Taddei, Rosanna Carteri, Orchestra of Milan, Scipio Colombo, Anno Moffo, Franco Calabrese, Chorus of Milan, Renato Ercolani, Tullio Serafin, Mario Carlin
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Roberto Benaglio, Giuseppe Taddei, Chorus of Milan, Tullio Serafin, Luigi Alva, Fedora Barbieri, Orchestra of Milan, Scipio Colombo, Rosanna Carteri, Anno Moffo, Franco Calabrese, Renato Ercolani, Mario Carlin
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Chorus of Milan, Fedora Barbieri, Anno Moffo, Franco Calabrese, Tullio Serafin, Giuseppe Taddei, Rosanna Carteri, Orchestra of Milan, Scipio Colombo, Mario Carlin, Luigi Alva, Renato Ercolani, Roberto Benaglio