"L'Onore! Ladril"
Mario Carlin, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Luigi Alva, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Scipio Colombo, Anno Moffo, Franco Calabrese, Roberto Benaglio, Renato Ercolani, Fedora Barbieri, Tullio Serafin
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Mario Carlin, Giuseppe Taddei, Fedora Barbieri, Scipio Colombo, Anno Moffo, Franco Calabrese, Luigi Alva, Roberto Benaglio, Tullio Serafin, Renato Ercolani, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Chorus of Milan
"E' Sogno? O Realta..."
Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Roberto Benaglio, Scipio Colombo, Anno Moffo, Franco Calabrese, Renato Ercolani, Fedora Barbieri, Luigi Alva, Mario Carlin, Tullio Serafin, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Tullio Serafin, Luigi Alva, Mario Carlin, Giuseppe Taddei, Chorus of Milan, Scipio Colombo, Anno Moffo, Franco Calabrese, Roberto Benaglio, Fedora Barbieri, Renato Ercolani, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Fedora Barbieri, Roberto Benaglio, Luigi Alva, Scipio Colombo, Anno Moffo, Franco Calabrese, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Renato Ercolani, Mario Carlin, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Tullio Serafin
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Mario Carlin, Roberto Benaglio, Scipio Colombo, Anno Moffo, Franco Calabrese, Fedora Barbieri, Tullio Serafin, Luigi Alva, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Renato Ercolani
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Scipio Colombo, Anno Moffo, Franco Calabrese, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Roberto Benaglio, Tullio Serafin, Luigi Alva, Chorus of Milan, Fedora Barbieri, Mario Carlin, Giuseppe Taddei, Renato Ercolani