"L'Onore! Ladril"
Orchestra of Milan, Mario Carlin, Roberto Benaglio, Giuseppe Taddei, Renato Ercolani, Luigi Alva, Scipio Colombo, Anno Moffo, Franco Calabrese, Rosanna Carteri, Fedora Barbieri, Tullio Serafin, Chorus of Milan
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Chorus of Milan, Anno Moffo, Franco Calabrese, Scipio Colombo, Luigi Alva, Giuseppe Taddei, Renato Ercolani, Orchestra of Milan, Mario Carlin, Fedora Barbieri, Rosanna Carteri, Tullio Serafin, Roberto Benaglio
"E' Sogno? O Realta..."
Rosanna Carteri, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Renato Ercolani, Tullio Serafin, Scipio Colombo, Orchestra of Milan, Mario Carlin, Anno Moffo, Franco Calabrese, Luigi Alva, Fedora Barbieri, Roberto Benaglio
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Rosanna Carteri, Fedora Barbieri, Tullio Serafin, Anno Moffo, Franco Calabrese, Giuseppe Taddei, Renato Ercolani, Chorus of Milan, Luigi Alva, Scipio Colombo, Roberto Benaglio, Orchestra of Milan, Mario Carlin
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Giuseppe Taddei, Renato Ercolani, Luigi Alva, Roberto Benaglio, Fedora Barbieri, Tullio Serafin, Anno Moffo, Franco Calabrese, Orchestra of Milan, Mario Carlin, Rosanna Carteri, Chorus of Milan, Scipio Colombo
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Chorus of Milan, Fedora Barbieri, Anno Moffo, Franco Calabrese, Roberto Benaglio, Giuseppe Taddei, Renato Ercolani, Scipio Colombo, Orchestra of Milan, Mario Carlin, Rosanna Carteri, Tullio Serafin, Luigi Alva
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Anno Moffo, Franco Calabrese, Roberto Benaglio, Tullio Serafin, Luigi Alva, Fedora Barbieri, Giuseppe Taddei, Renato Ercolani, Orchestra of Milan, Mario Carlin, Rosanna Carteri, Chorus of Milan, Scipio Colombo