Act I: Ouverture
Michael Volle, Marlis Petersen, Andreas Horl, Friedemann Rohlig, Martina Rüping, Richard Salter, Kevin Connors, Christian Bauer, Andrea Sokol, Tölzer Boys Choir, Claus Peter Flor, Munich Radio Orchestra
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Michael Volle, Friedemann Rohlig, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Andreas Horl, Tölzer Boys Choir, Martina Rüping, Andrea Sokol, Claus Peter Flor, Munich Radio Orchestra, Richard Salter
Act I: Sie schlafen alle, weit und breit! (Elflein, Tannegreis)
Friedemann Rohlig, Kevin Connors, Christian Bauer, Munich Radio Orchestra, Andreas Horl, Michael Volle, Andrea Sokol, Tölzer Boys Choir, Marlis Petersen, Martina Rüping, Claus Peter Flor, Richard Salter
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Claus Peter Flor, Tölzer Boys Choir, Andrea Sokol, Marlis Petersen, Andreas Horl, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Michael Volle, Kevin Connors, Christian Bauer, Martina Rüping, Richard Salter
Act I: Krank? O weh! Was mag das sein? (Elflein)
Andreas Horl, Martina Rüping, Tölzer Boys Choir, Claus Peter Flor, Friedemann Rohlig, Andrea Sokol, Michael Volle, Munich Radio Orchestra, Kevin Connors, Christian Bauer, Marlis Petersen, Richard Salter
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Kevin Connors, Christian Bauer, Marlis Petersen, Martina Rüping, Tölzer Boys Choir, Claus Peter Flor, Friedemann Rohlig, Andreas Horl, Michael Volle, Andrea Sokol, Munich Radio Orchestra, Richard Salter
Act I: Ich schreite durch den Schnee einher (Knecht Rupprecht)
Claus Peter Flor, Friedemann Rohlig, Martina Rüping, Munich Radio Orchestra, Tölzer Boys Choir, Andrea Sokol, Marlis Petersen, Richard Salter, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Andreas Horl
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Friedemann Rohlig, Martina Rüping, Munich Radio Orchestra, Claus Peter Flor, Tölzer Boys Choir, Michael Volle, Richard Salter, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Andreas Horl, Andrea Sokol
Act I: Du holdes Puppengesicht (Knecht Rupprecht, Jochen, Franz, Christkindchen, Elflein, Tannegreis)
Munich Radio Orchestra, Marlis Petersen, Tölzer Boys Choir, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Claus Peter Flor, Andrea Sokol, Andreas Horl, Martina Rüping, Richard Salter, Friedemann Rohlig
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Michael Volle, Tölzer Boys Choir, Richard Salter, Friedemann Rohlig, Claus Peter Flor, Munich Radio Orchestra, Andrea Sokol, Marlis Petersen, Martina Rüping, Andreas Horl, Kevin Connors, Christian Bauer
Act I: Nun woll'n wir einmal seh'n (Tannegreis)
Andreas Horl, Andrea Sokol, Tölzer Boys Choir, Munich Radio Orchestra, Kevin Connors, Christian Bauer, Marlis Petersen, Martina Rüping, Friedemann Rohlig, Michael Volle, Richard Salter, Claus Peter Flor
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Michael Volle, Tölzer Boys Choir, Richard Salter, Friedemann Rohlig, Claus Peter Flor, Munich Radio Orchestra, Andrea Sokol, Marlis Petersen, Martina Rüping, Andreas Horl, Kevin Connors, Christian Bauer
Act I: Tannenjunker! (Elflein, Tannegreis, Engel) - Beifall geblendet
Kevin Connors, Christian Bauer, Martina Rüping, Marlis Petersen, Andrea Sokol, Claus Peter Flor, Andreas Horl, Munich Radio Orchestra, Michael Volle, Richard Salter, Tölzer Boys Choir, Friedemann Rohlig
Act II: Introduction
Michael Volle, Friedemann Rohlig, Claus Peter Flor, Richard Salter, Andrea Sokol, Tölzer Boys Choir, Marlis Petersen, Andreas Horl, Martina Rüping, Munich Radio Orchestra, Kevin Connors, Christian Bauer
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Andrea Sokol, Martina Rüping, Kevin Connors, Christian Bauer, Marlis Petersen, Andreas Horl, Friedemann Rohlig, Michael Volle, Munich Radio Orchestra, Tölzer Boys Choir, Claus Peter Flor, Richard Salter
Act II: Wo ist der Baum? (Gumpach, Franz, Frieder)
Claus Peter Flor, Andreas Horl, Tölzer Boys Choir, Munich Radio Orchestra, Marlis Petersen, Friedemann Rohlig, Martina Rüping, Michael Volle, Kevin Connors, Christian Bauer, Andrea Sokol, Richard Salter
Act II: Melodram: Du bist der Frieder
Andreas Horl, Marlis Petersen, Michael Volle, Claus Peter Flor, Tölzer Boys Choir, Martina Rüping, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Andrea Sokol, Kevin Connors, Christian Bauer, Richard Salter
Act II: O komm' in uns're Mitte (Kinder)
Andreas Horl, Claus Peter Flor, Munich Radio Orchestra, Marlis Petersen, Andrea Sokol, Michael Volle, Richard Salter, Kevin Connors, Christian Bauer, Tölzer Boys Choir, Martina Rüping, Friedemann Rohlig
Act II: Zwischentext (text by A. Fink)
Andrea Sokol, Michael Volle, Marlis Petersen, Andreas Horl, Tölzer Boys Choir, Claus Peter Flor, Munich Radio Orchestra, Kevin Connors, Christian Bauer, Martina Rüping, Richard Salter, Friedemann Rohlig
Act II: Als Christ, der Herr, verklaret war (Knecht Rupprecht)
Andreas Horl, Marlis Petersen, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Kevin Connors, Christian Bauer, Tölzer Boys Choir, Claus Peter Flor, Andrea Sokol, Martina Rüping, Michael Volle, Richard Salter
Act II: Zwischentext (text by A. Fink) - Act II: Instrumental
Kevin Connors, Christian Bauer, Tölzer Boys Choir, Marlis Petersen, Claus Peter Flor, Richard Salter, Martina Rüping, Munich Radio Orchestra, Friedemann Rohlig, Andreas Horl, Andrea Sokol, Michael Volle
Act II: Bei wem das Christkindchen heut' kehrt ein (Christkindchen, Frieder, Elfein, Tannegreis)
Marlis Petersen, Michael Volle, Martina Rüping, Friedemann Rohlig, Kevin Connors, Christian Bauer, Andreas Horl, Claus Peter Flor, Tölzer Boys Choir, Richard Salter, Munich Radio Orchestra, Andrea Sokol
Act II: Zwischentext (text by A. Fink)
Claus Peter Flor, Martina Rüping, Munich Radio Orchestra, Marlis Petersen, Andreas Horl, Tölzer Boys Choir, Kevin Connors, Christian Bauer, Friedemann Rohlig, Michael Volle, Richard Salter, Andrea Sokol
Act II: Christkindchen tut lauten (Christkindchen, Knecht Rupprecht, Elflein, Engel)
Munich Radio Orchestra, Tölzer Boys Choir, Andrea Sokol, Kevin Connors, Christian Bauer, Marlis Petersen, Friedemann Rohlig, Andreas Horl, Claus Peter Flor, Michael Volle, Martina Rüping, Richard Salter
Act II: Zwischentext (text by A. Fink)
Andreas Horl, Claus Peter Flor, Munich Radio Orchestra, Marlis Petersen, Andrea Sokol, Michael Volle, Richard Salter, Kevin Connors, Christian Bauer, Tölzer Boys Choir, Martina Rüping, Friedemann Rohlig
Act II: Alle Englein freuen sich (Engel, Trautchen, Frieder, Tannegreis) - Beifall geblendet
Kevin Connors, Christian Bauer, Claus Peter Flor, Munich Radio Orchestra, Marlis Petersen, Tölzer Boys Choir, Andreas Horl, Friedemann Rohlig, Andrea Sokol, Michael Volle, Martina Rüping, Richard Salter