Part I: Choral: Ach, mein herzliebes Jesulein...
Bach, J.S.: Christmas Arias
Ingeborg Danz, Arleen Auger, Philippe Huttenlocher, Helmuth Rilling, Walter Heldwein, Adalbert Kraus, Bach-Collegium Stuttgart, Wolfgang Schöne, Hildegard Laurich, Hanno Müller-Brachmann, Aldo Baldin, Nobuko Gamo-Yamamoto, Gächinger Kantorei Stuttgart
Aria: Ihr Gedanken und ihr Sinnen
Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Aldo Baldin, Wolfgang Schöne, Gächinger Kantorei Stuttgart, Kathrin Graf, Helrun Gardow
Aria: Wie lieblich klingt es in den Ohren
Aria: Wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder
Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Wolfgang Schöne, Kathrin Graf, Aldo Baldin, Gächinger Kantorei Stuttgart, Helrun Gardow
Aria: Gott, du hast es wohl gefuget
Walter Heldwein, Bach-Collegium Stuttgart, Arleen Auger, Helmuth Rilling, Gächinger Kantorei Stuttgart, Júlia Hamari, Adalbert Kraus, Hildegard Laurich, Wolfgang Schöne
Part I: Aria: Bereite dich, Zion, mit zartlichen Trieben...
Aria: Streite, siege, starker Held!
Aria: Ruft und fleht den Himmel an
Helmuth Rilling, Hildegard Laurich, Adalbert Kraus, Bach-Collegium Stuttgart, Gächinger Kantorei Stuttgart, Arleen Auger, Wolfgang Schöne, Júlia Hamari, Walter Heldwein
Chorale: Alleluja! Gelobt sei Gott
Gächinger Kantorei Stuttgart, Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Helrun Gardow, Aldo Baldin, Kathrin Graf, Wolfgang Schöne
Aria: Sturmt nur, sturmt, ihr Trubsalswetter
Bach-Collegium Stuttgart, Adalbert Kraus, Helmuth Rilling, Walter Heldwein, Ann Murray, Gächinger Kantorei Stuttgart
Part I: Aria: Grosser Herr, o starker Konig...
Aria: Susser Trost, mein Jesus kommt
Nobuko Gamo-Yamamoto, Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Hanns-Friedrich Kunz, Hildegard Laurich, Ingo Goritzki, Hannelore Michel, Peter-Lukas Graf, Manfred Gräser, Adalbert Kraus, Martha Schuster, Frankfurt Kantorei
Part II: Aria: Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh...