Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Ralf Lukas
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Zoran Todorovich
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Theodor Weimer, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Gerhard Peters, Peter Falk, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Ralf Lukas, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich