Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Peter Falk, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Gerhard Peters, Peter Falk, Gerd Grochowski
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Peter Falk, Zoran Todorovich
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Ralf Lukas
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Theodor Weimer
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Theodor Weimer
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Gerhard Peters
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Gerhard Peters
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Peter Falk
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer