Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Intermezzo
Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Dolores Perez, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero