Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Natalia Lombay, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Natalia Lombay, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Félix Guerrero
Intermezzo
Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Félix Guerrero