Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Chœur Du Capitole De Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Chœur Du Capitole De Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Isabelle Vernet, Teresa Berganza
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Christian Papis, Michel Plasson
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, José Van Dam, Alain Fondary, Chœur Du Capitole De Toulouse, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Alain Fondary, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Teresa Berganza
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)