Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
José Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Julián Perera, Pilar Lorengar, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, Arturo Diaz Martos, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, José Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Ataúlfo Argenta, Gregorio Gil, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Agustin S. Luque, Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, José Perera
