No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas
No. 10 'Segui il mio esempio'
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 23 'T'ho colto!'
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis
No. 24 'Michele! Michele!'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi