Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Tino Moro, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro de Camara de Madrid, Dolores Perez
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Tino Moro, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Tino Moro, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Dolores Perez, Tino Moro, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Santiago Ramalle, Jose Picaso
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Jose Picaso, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro de Camara de Madrid
Intermedio
Coro de Camara de Madrid, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Jose Picaso, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA
¿Vendras Mujer? (Final)
Coro de Camara de Madrid, Dolores Perez, Enrique Estela, Jose Picaso, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid