No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Thomas E. Bauer, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Johannes Martin Kränzle, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Netherlands Female Youth Choir, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln