Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, József Dene, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Jean Cox
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Hans Sotin, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Heinz Feldhoff, Hartmut Bauer, Robert Licha, Norbert Orth, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Heribert Steinbach, Wolf Appel, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, József Dene, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, József Dene, Heribert Steinbach, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Robert Licha, Norbert Orth, Gerd Nienstedt, Hans Sotin, József Dene
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Silvio Varviso
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bernd Weikl, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Hannelore Bode, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Jean Cox
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Frieder Stricker, Anna Reynolds, Jean Cox, Hans Sotin, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Jean Cox
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Anna Reynolds, Gerd Nienstedt, Norbert Orth, Robert Licha, Heinz Feldhoff, Hartmut Bauer, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir, Frieder Stricker, Nikolaus Hillebrand, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Heribert Steinbach, Norbert Balatsch, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Hans Sotin, József Dene
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Nikolaus Hillebrand, Heinz Feldhoff, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Hannelore Bode, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)