Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Isabelle Vernet, Chœur Du Capitole De Toulouse, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Teresa Berganza, Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Teresa Berganza
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Isabelle Vernet, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Christian Papis, Michel Plasson, Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Isabelle Vernet
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Chœur Du Capitole De Toulouse, Alain Fondary, Teresa Berganza, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, José Van Dam, Marie-Ange Todorovitch
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Alain Fondary, Teresa Berganza
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)