Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
José Perera, Ana María Iriarte, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar, Orquesta de Cámara de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
José Perera, Arturo Diaz Martos, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
José Perera, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Julián Perera, Agustin S. Luque, Coro Cantores de Madrid, Gregorio Gil, Ataúlfo Argenta, José Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, Teresa Berganza, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera
