Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Karl Otto, Horst Günter, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Sigmund Roth, Valerie Bak, Horst Beck, North German Radio Chorus, Gisela Litz, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Karl Alberti, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Ernst Max Lühr
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Wilhelm Stephan
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Horst Günter, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Helmut Krebs
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, Gisela Litz, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Horst Günter, Horst Sellentin, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester, Ernst Max Lühr, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Karl Otto, Sigmund Roth, North German Radio Chorus, Rupert Glawitsch, Hermann Enderlein, Karl Alberti, Manfred Steffen, Helmut Krebs, Gisela Litz
Dialog 10
Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Otto, Karl Hoppe, Horst Günter, Willy Hofmann, Rupert Glawitsch
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Horst Günter, Willy Hofmann, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Otto, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Schließer, Helmut Krebs, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Karl Otto, Horst Günter, Wilhelm Stephan, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Helmut Krebs, Horst Sellentin, Ernst Max Lühr, Willy Hofmann, North German Radio Chorus, Dinah Hinz, Gisela Litz, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Manfred Steffen
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Manfred Steffen, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Karl Otto, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Horst Beck, Hermann Enderlein, Karl Alberti, Horst Sellentin, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, Horst Günter, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Helmut Krebs, North German Radio Chorus
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Siegmund Roth, Karl Otto, Horst Günter, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Rupert Glawitsch, Wilhelm Stephan