Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, Karl Otto, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Gisela Litz, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Sigmund Roth, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, NDR Elbphilharmonie Orchester, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti, North German Radio Chorus, Manfred Steffen
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Horst Sellentin, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Karl Otto, Karl Hoppe, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Gisela Litz, Karl Hoppe, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Horst Sellentin, Karl Alberti, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Helmut Krebs, North German Radio Chorus, Karl Otto, Manfred Steffen, Horst Günter
Dialog 10
Karl Hoppe, Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Schließer, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Sigmund Roth, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Gisela Litz, North German Radio Chorus, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Manfred Steffen
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Elbphilharmonie Orchester, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, North German Radio Chorus, Karl Otto, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, Gisela Litz, Horst Sellentin, Horst Günter, Manfred Steffen, Sigmund Roth, Karl Alberti
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Siegmund Roth, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Karl Hoppe