Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Horst Günter, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Karl Alberti, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Sigmund Roth, Dinah Hinz, Hermann Enderlein, NDR Elbphilharmonie Orchester, Manfred Steffen, Gisela Litz, Horst Sellentin
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Horst Sellentin, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Horst Günter, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie
Dialog 9
Karl Hoppe, Manfred Steffen, Gisela Litz, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Otto, Horst Sellentin, Helmut Krebs, Horst Günter, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, NDR Elbphilharmonie Orchester, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Karl Alberti
Dialog 10
Rupert Glawitsch, Karl Otto, Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Karl Hoppe
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Schließer, Valerie Bak
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Gisela Litz, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Horst Sellentin, Manfred Steffen
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Karl Alberti, Karl Otto, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Gisela Litz, Valerie Bak, Horst Beck, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, NDR Elbphilharmonie Orchester, Helmut Krebs, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Horst Sellentin, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Siegmund Roth, Horst Günter, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Karl Hoppe