"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Anny Schlemm
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Alwin Joachim Meyer, WDR Rundfunkchor Köln, Max Eckard, Willy Schneider, Wilhelm Pilgram, Gunther Luders, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen, Ludwig Ellegiers, Irmgard Först, Comedien Quartet
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Franz Marszalek, Anny Schlemm
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Peter Anders, Comedien-Quartett, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Max Eckard, Willy Schneider, Gunther Luders, Comedien-Quartett, Ludwig Ellegiers, Irmgard Först, Comedien Quartet, Rolf Stiefel, WDR Sinfonieorchester Köln, Wilhelm Pilgram, Alwin Joachim Meyer, WDR Rundfunkchor Köln
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Gunther Luders, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, WDR Rundfunkchor Köln, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Franz Marszalek, Irmgard Först, Comedien Quartet
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)