No. 1 'O michele? Michele?'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
No. 3 'Eccola la passata!'
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Margaret Mas
No. 10 'Segui il mio esempio'
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House
No. 15 'Come? non sei andato?'
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza
No. 24 'Michele! Michele!'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi