No. 1 'O michele? Michele?'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
No. 10 'Segui il mio esempio'
Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona