Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Hans Sotin, József Dene, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Jean Cox, Silvio Varviso
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Wolf Appel, József Dene, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Hartmut Bauer, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Robert Licha, Norbert Orth, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Hans Sotin, József Dene, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, József Dene, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, Robert Licha, Norbert Orth
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Silvio Varviso
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Anna Reynolds, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, József Dene, Klaus Hirte, Anna Reynolds, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Norbert Balatsch, Bernd Weikl, Heinz Feldhoff, Norbert Orth, Robert Licha
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Klaus Hirte, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Hans Sotin, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)