Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Hans Sotin
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Wolf Appel, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, Hans Sotin, Hartmut Bauer, Heribert Steinbach, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Robert Licha, Norbert Orth, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, József Dene, Klaus Hirte
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Karl Ridderbusch, József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, Robert Licha, Norbert Orth
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Silvio Varviso
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Hans Sotin
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bernd Weikl, Anna Reynolds, Jean Cox
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Klaus Hirte, Silvio Varviso
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bernd Weikl, Jean Cox, Silvio Varviso, Hans Sotin, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Frieder Stricker, Anna Reynolds, Silvio Varviso
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Anna Reynolds, Bernd Weikl, Norbert Balatsch, Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Hannelore Bode, József Dene, Klaus Hirte, Jean Cox, Wolfgang Appel, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir, Norbert Orth, Robert Licha
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)