Dialog 1 (Mirko, Vasil)
Walter Jenckel, Hansjörg Felmy
"Ihr Burschen und Diener" (Mirko, Vasil)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Walter Jenckel
"Im ganzen Land bin ich bekannt" (Joschko)
Dialog 3 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer, Hansjörg Felmy, Walter Jenckel, Herta Talmar, Benno Kusche
"Zivio! Zivio! Lasst die Gläser erklingen!" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Benno Kusche, WDR Sinfonieorchester Köln, Hansjoachim Worringer, Franz Marszalek, Walter Jenckel, Herta Talmar, Franz Fehringer
"Zu Hilfe, zu Hilfe, ihr Leute, herbei" (Jelka, Mischa, Petrija)
Trude Alex, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Hans Schanzara, WDR Sinfonieorchester Köln
"Was seh' ich" (Jelka, Petrija, Mischa)
Trude Alex, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Schanzara, Anny Schlemm
Dialog 6 (Jelka, Mirko)
Hansjörg Felmy, Ida Krottendorf
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
Dialog 7 (Mirko)
Hansjörg Felmy
"Draussen gibt es weit und breit Jubel, Tanz und Spass" (Mirko, Chor)
"Was gibt es da für Lärm und Streit" (Mirko, Chor)
"Es war einmal, es war einmal im Märchen nur" (Annita, Vasil)
Herta Talmar, Walter Jenckel, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Franz Fehringer
"So, ich bitte nur herein!" (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Anny Schlemm, Franz Fehringer, Benno Kusche, Trude Alex, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 10 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer, Benno Kusche, Herta Talmar, Walter Jenckel, Hansjörg Felmy
Dialog 11 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Herta Talmar, Benno Kusche, Hansjoachim Worringer, Walter Jenckel, Hansjörg Felmy
"Wie die Chroniken vermelden" (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Herta Talmar, Walter Jenckel, Benno Kusche
Dialog 12 (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa)
Ida Krottendorf, Hansjoachim Worringer, Benno Kusche, Hans Schanzara, Trude Alex, Herta Talmar, Walter Jenckel, Hansjörg Felmy
"Näher, näher nur herbei" (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa, Chor)
Anny Schlemm, Benno Kusche, Hans Schanzara, Trude Alex, Franz Fehringer, Herta Talmar, Walter Jenckel, Hansjoachim Worringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"Und lasst ihr mich nicht willig ein" (Mischa, Jelka, Chor)
Dialog 14 (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Ida Krottendorf, Hansjörg Felmy, Herta Talmar, Benno Kusche
"Sieh die Sonne verglühn in Pracht" (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Dialog 15 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Hansjörg Felmy, Walter Jenckel, Benno Kusche, Herta Talmar, Hansjoachim Worringer
"Ob auch das Glück uns warten lässt" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Benno Kusche, Walter Jenckel, Franz Fehringer, Hansjoachim Worringer, Herta Talmar, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek