Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Marianne Schubart, Benno Kusche, Franz Fehringer, Willy Hofmann
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Franz Marszalek, Benno Kusche, Marianne Schubart, Franz Fehringer, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Gitta Lind
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, Gitta Lind, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Franz Fehringer
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Fehringer, Franz Marszalek
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Fehringer, Franz Marszalek
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Ruth Mönch, Gitta Lind, Gretl Schorg, Willy Hofmann, Marianne Schubart
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
Ruth Mönch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Gitta Lind, Gretl Schorg, Franz Marszalek, Marianne Schubart
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Marianne Schubart, Ruth Mönch, Willy Hofmann, Gitta Lind, Gretl Schorg
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Gitta Lind, Gretl Schorg, Ruth Mönch, Willy Hofmann, Marianne Schubart
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Gitta Lind
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Bruno Fritz, Franz Marszalek, Gitta Lind
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)