"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Ludwig Ellegiers
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Rolf Stiefel, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Comedien Quartet, Willy Hofmann, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer, Max Eckard, Willy Schneider, Gunther Luders
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Peter Anders
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, Willy Hofmann, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Irmgard Först, Comedien Quartet, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Peter Anders, Liselotte Losch, Franz Marszalek
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Peter Anders, Ludwig Ellegiers, Irmgard Först, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Comedien-Quartett, Wilhelm Pilgram, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Gunther Luders, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Willy Hofmann
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)