"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, Peter Anders, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders, Franz Marszalek, Philipp Gehly
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gunther Luders, Irmgard Först, Willy Hofmann, Wilhelm Pilgram, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, WDR Rundfunkchor Köln, Alwin Joachim Meyer
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Peter Anders, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Schneider, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Max Eckard, Irmgard Först, Rolf Stiefel, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Franz Marszalek, Gunther Luders, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer, WDR Rundfunkchor Köln
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Franz Marszalek, Anny Schlemm
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Irmgard Först, Gunther Luders, Comedien Quartet, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen, Ludwig Ellegiers, Max Eckard, Wilhelm Pilgram, Franz Marszalek, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, Rolf Stiefel, WDR Rundfunkchor Köln, Alwin Joachim Meyer
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Anny Schlemm
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)