Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Dolores Perez
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Santiago Ramalle, Jose Picaso, Enrique Estela, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, ALBERTO AGUILA
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Dolores Perez, Enrique Estela, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Jose Picaso, Tino Moro, Enrique Estela, Santiago Ramalle
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Enrique Estela, Jose Picaso, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Enrique Estela
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Luisa de Córdoba
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA
Intermedio
Enrique Estela, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Tino Moro, Dolores Perez, Jose Picaso
¿Vendras Mujer? (Final)
ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Enrique Estela, Dolores Perez, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle