Tra là là, tra là là! Bravo! Gellner! (Coro, Stromminger)
Silvio Majonica, Arturo Basile, Coro di Roma della RAI, Orchestra di Roma della RAI
Non c'è che dir!... E' veramente bella! (Stromminger)
Arturo Basile, Silvio Majonica, Orchestra di Roma della RAI
Guai a chi lo tocca! (Cacciatori)
Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Coro di Roma della RAI
Sei tu che domandata hai la mia man? (Wally)
Arturo Basile, Renata Tebaldi, Orchestra di Roma della RAI, Giacinto Prandelli, RAI Chorus of Rome, Pinuccia Perotti, Jolanda Gardino, Dino Dondi
Entro la folla che intorno si aggira (Alcune fanciulle)
Coro di Roma della RAI, Arturo Basile, Renata Tebaldi, Pinuccia Perotti, Giacinto Prandelli, Dino Dondi, RAI Chorus of Rome, RAI Orchestra of Rome, Jolanda Gardino
Vedetelo venir il piccol Walter (Il Pedone)
Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Dimitri Lopatto
No!... Coll'amor tu non dèi scherzar (Afra)
Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Jolanda Gardino, Dino Dondi, RAI Chorus of Rome, Pinuccia Perotti, Renata Tebaldi, Giacinto Prandelli
Sei tu?!... Son io... (Wally, Gellner)
Renata Tebaldi, Arturo Basile, Orchestra di Roma della RAI, Jolanda Gardino, Dino Dondi, Pinuccia Perotti, RAI Chorus of Rome, Giacinto Prandelli
Già il canto fervido (Coro)
Arturo Basile, Coro di Roma della RAI, Orchestra di Roma della RAI, RAI Chorus of Rome, Jolanda Gardino, Giacinto Prandelli, Renata Tebaldi, Pinuccia Perotti, Dino Dondi
Preludio (Orchestra)
Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Renata Tebaldi, Pinuccia Perotti, Dino Dondi, Jolanda Gardino, RAI Chorus of Rome, Giacinto Prandelli
Fa cor, Wally! (Wally, Walter)
Renata Tebaldi, Orchestra di Roma della RAI, Pinuccia Perotti, Arturo Basile
Dio! Vive ancor! (Wally)
Orchestra di Roma della RAI, Renata Tebaldi, Arturo Basile, Dino Dondi, Giacinto Prandelli, Pinuccia Perotti, Jolanda Gardino, RAI Chorus of Rome
O santa e generosa creature (Afra, Abitanti di Sölden e dell'Hochstoff)
Coro di Roma della RAI, Jolanda Gardino, Arturo Basile, Orchestra di Roma della RAI
Luogo sicuro questo non è più! (Walter)
Arturo Basile, Pinuccia Perotti, Orchestra di Roma della RAI
Prendi, o fanciullo!... Serbala!... (Wally)
Arturo Basile, Orchestra di Roma della RAI, Renata Tebaldi
E il vento iva lontano... (Walter)
Orchestra di Roma della RAI, Pinuccia Perotti, Arturo Basile, RAI Chorus of Rome, Jolanda Gardino, Dino Dondi, Renata Tebaldi, Giacinto Prandelli