Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, József Dene, Klaus Hirte
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hartmut Bauer, József Dene, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Orchestra, Wolf Appel, Nikolaus Hillebrand, Robert Licha, Norbert Orth, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, József Dene, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, József Dene, Heribert Steinbach, Jean Cox, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand, József Dene, Klaus Hirte, Robert Licha, Norbert Orth, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Jean Cox, Gerd Nienstedt
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Anna Reynolds, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bernd Weikl, Norbert Balatsch, Nikolaus Hillebrand, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Wolfgang Appel, Hartmut Bauer, Norbert Orth, Robert Licha, Jean Cox, Anna Reynolds, Hannelore Bode, József Dene, Klaus Hirte, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Nikolaus Hillebrand, Klaus Hirte, Silvio Varviso, József Dene, Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)