O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona