Prelude
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Michele Lauro
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco
"All'udir del Sistro Il Suon"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Anna Di Stasio
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Michele Lauro, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus