Prelude
Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Marcella Pobbe
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova
"All'udir del Sistro Il Suon"
Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus