Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Ralf Lukas, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Zoran Todorovich
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Christiane Hossfeld, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Ralf Lukas, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Gerhard Peters, Peter Falk, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk