Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Teresa Berganza, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Marie-Ange Todorovitch, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Isabelle Vernet
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Chœur Du Capitole De Toulouse, Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Isabelle Vernet, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Christian Papis, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, José Van Dam, Alain Fondary, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Chœur Du Capitole De Toulouse
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Alain Fondary, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Teresa Berganza
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)