No. 1 'O michele? Michele?'
Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini
No. 2 'Ma certo'
Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza
No. 3 'Eccola la passata!'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 10 'Segui il mio esempio'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Margaret Mas
No. 15 'Come? non sei andato?'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza