Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Dolores Perez, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Enrique Estela
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Tino Moro, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Tino Moro, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Dolores Perez
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Santiago Ramalle, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Jose Picaso
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Santiago Ramalle, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Enrique Estela
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Tino Moro, Santiago Ramalle
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Intermedio
ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Jose Picaso
¿Vendras Mujer? (Final)
Dolores Perez, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Tino Moro