Introduction. "Messieurs, puisque tout Paris danse"
Chœurs René Duclos, Yvon Leenart, André Mallabrera, Michel Roux, Christos Grigoriou, Suzanne Lafaye, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Mesdames, Messieurs, l'ambassadrice vient de vous remercier"
Chœurs René Duclos, Michel Roux, Jean-Christophe Benoît
Duo. "Nous sommes seuls"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye
Dialogue. "Nadia, donnez-moi votre éventail" - Musique de bal
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Chœurs René Duclos, Jacques Pruvost, Michel Roux, André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, Christos Grigoriou
Entrée de Missia. "De grâce, Messieurs"
Yvon Leenart, Chœurs René Duclos, Christos Grigoriou, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michèle Dax, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Chère Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous !" - Musique de bal
André Mallabrera, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Chœurs René Duclos, Michel Roux, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye, Michèle Dax
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie"
Yvon Leenart, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire
Dialogue. "Veuillez attendre ici son Excellence" - Musique de bal
Orchestre de la Societé des concerts du Conservatire, André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, Michel Dens, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Duo. "Rêvons, oui, rêvons d'un sentier"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, André Mallabrera
Dialogue. "Quittons-nous, mon ami" - Musique de bal
André Mallabrera, Chœurs René Duclos, Suzanne Lafaye, Michel Roux, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" - "C'est la valse, écoutez"
Yvon Leenart, André Mallabrera, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Christos Grigoriou, Chœurs René Duclos, Suzanne Lafaye, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Introduction et danse. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Chœurs René Duclos, Yvon Leenart, Michèle Dax
Dialogue. "Oh, chère amie"
Michel Roux, Michèle Dax
Duo du stupide cavalier. "Hé là ma belle, regarde"
Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michèle Dax
Dialogue. "Je la déteste"
Michel Roux, Michel Dens, Jacques Pruvost, Christos Grigoriou, Jean-Christophe Benoît
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme"
Yvon Leenart, Michel Roux, Christos Grigoriou, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Jacques Pruvost, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Prince, je vous cherchais"
Michel Dens, Michèle Dax
Scène. "Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cet éventail ?" - Duo de danse
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michel Dens, Michèle Dax
Dialogue. "Pas moyen de parler au prince Danilo"
Michel Roux, André Mallabrera, Jacques Pruvost, Suzanne Lafaye
Romance. "Viens dans ce joli pavillon"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, André Mallabrera, Suzanne Lafaye
Dialogue. "Aïe aïe aïe, les voilà tous les deux dans le pavillon"
Michel Dens, Jacques Pruvost, Michel Roux
Finale. "Mon Dieu, qu'est-ce que l'on nous veut ?" - "Nous nous épouserons selon la mode de Paris"
André Mallabrera, Chœurs René Duclos, Michel Dens, Yvon Leenart, Jacques Pruvost, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michel Roux, Suzanne Lafaye, Michèle Dax