Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Frieder Stricker, Jean Cox, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Choir, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Silvio Varviso
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Hartmut Bauer, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hans Sotin, József Dene, Klaus Hirte
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Jean Cox, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hans Sotin, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Anna Reynolds
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hans Sotin, Frieder Stricker, Hannelore Bode
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bernd Weikl
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Bernd Weikl
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Hans Sotin, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir, Klaus Hirte
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Frieder Stricker, Jean Cox, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Hannelore Bode, Norbert Balatsch, Hans Sotin, Jean Cox, Nikolaus Hillebrand, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte, Heinz Feldhoff, Wolfgang Appel, Anna Reynolds, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Heribert Steinbach
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, József Dene, Klaus Hirte
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)