O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
Nulla! Silenzio! (Michele)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House