O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona