O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona