Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerd Grochowski
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Ralf Lukas, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Gerhard Peters, Peter Falk
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Gerhard Peters, Peter Falk
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Gerhard Peters
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Theodor Weimer, Peter Falk, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerhard Peters
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski