Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Intermezzo
Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Dolores Perez, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Natalia Lombay, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero