Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, José Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, José Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Manuel Ausensi, Julián Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Julián Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Agustin S. Luque, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Gregorio Gil, José Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Julián Perera, Teresa Berganza, José Perera, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
