Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Horst Günter, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti, Karl Hoppe, Manfred Steffen, Gisela Litz, Hermann Lenschau
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Sellentin
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Valerie Bak, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Hoppe, Karl Otto, Helmut Krebs
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe
Dialog 9
Karl Hoppe, Manfred Steffen, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Günter, Helmut Krebs, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Valerie Bak, Horst Beck, Hermann Lenschau
Dialog 10
Valerie Bak, Siegmund Roth, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Karl Hoppe
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Schließer, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Valerie Bak, Wilhelm Stephan
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Hermann Lenschau, Ernst Max Lühr, NDR Elbphilharmonie Orchester, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Manfred Steffen, Helmut Krebs, Gisela Litz, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Karl Otto, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Manfred Steffen, Hermann Enderlein, Gisela Litz, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Karl Alberti, Helmut Krebs, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Hoppe, Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Siegmund Roth