Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Helmut Krebs, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Manfred Steffen, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Alberti, Gisela Litz, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Valerie Bak, Horst Beck
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Sellentin
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Gisela Litz, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Gisela Litz, Horst Sellentin, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Dinah Hinz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Willy Hofmann, Karl Otto, Valerie Bak, Horst Beck, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Manfred Steffen, Hermann Lenschau, Karl Alberti, Horst Günter
Dialog 10
Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Karl Otto
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Valerie Bak, Siegmund Roth, Helmut Krebs, Karl Hoppe
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Schließer, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Dinah Hinz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Willy Hofmann, Karl Alberti, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Gisela Litz, Valerie Bak, Horst Beck, Manfred Steffen, Sigmund Roth, Hermann Enderlein
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Helmut Krebs, Sigmund Roth, Dinah Hinz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Hermann Enderlein, Karl Otto, Valerie Bak, Horst Beck, Manfred Steffen, Gisela Litz, Horst Sellentin, Karl Alberti, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Helmut Krebs, Karl Otto, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks