"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Peter Anders, Anny Schlemm, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Franz Marszalek, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Peter Anders, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Irmgard Först, Hans Muller-Westernhangen, Comedien-Quartett, Max Eckard, Liselotte Losch, Willy Schneider, Comedien Quartet, Willy Hofmann, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gunther Luders, WDR Rundfunkchor Köln, Alwin Joachim Meyer
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Anny Schlemm
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Peter Anders, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Irmgard Först, Hans Muller-Westernhangen, Gunther Luders, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Max Eckard, Willy Schneider, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer, Wilhelm Pilgram, WDR Rundfunkchor Köln, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Franz Marszalek
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Philipp Gehly, WDR Rundfunkchor Köln, Wilhelm Pilgram, Comedien Quartet, Max Eckard, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen, Gunther Luders, Willy Schneider, Comedien-Quartett, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Peter Anders
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)