Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Enrique Estela, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Tino Moro
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Jose Picaso, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Tino Moro, Enrique Estela, Dolores Perez
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Tino Moro, Enrique Estela, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Jose Picaso, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Tino Moro
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Jose Picaso, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Luisa de Córdoba, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Tino Moro, Dolores Perez
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Santiago Ramalle, Tino Moro, Enrique Estela, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Jose Picaso
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Tino Moro, Enrique Estela, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Tino Moro, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Jose Picaso
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Dolores Perez, Enrique Estela, Luisa de Córdoba
Intermedio
Santiago Ramalle, Tino Moro, Dolores Perez, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Enrique Estela
¿Vendras Mujer? (Final)
Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Dolores Perez, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba