Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Dolores Perez
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Dolores Perez, Jose Picaso, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Dolores Perez, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Jose Picaso
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Tino Moro, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Enrique Estela
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba
Intermedio
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Dolores Perez
¿Vendras Mujer? (Final)
Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid