Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, Robert Manuel, David Clair, Jean-Noel Sissia, Maria Laborit, Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Michel Marinpouille, David Clair, Isabelle Karajan, Christine Barbaux, Jane Berbié, Agnes Baltsa, Claudine Coster, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Herbert von Karajan
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Herbert von Karajan, Alain Pilard, Michel Marinpouille, Alexander Malta
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"