Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, Robert Manuel, Claudine Coster, David Clair, Jean-Noel Sissia, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Agnes Baltsa, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Alexander Malta, Robert Manuel, Michel Marinpouille, David Clair, Berlin Philharmonic, Christine Barbaux, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Jean-Noel Sissia, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alexander Malta, Herbert von Karajan, Alain Pilard, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Michel Marinpouille
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"