Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
David Clair, Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, Robert Manuel, Maria Laborit, Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Chœurs de l'Opéra national de Paris, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Agnes Baltsa, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Herbert von Karajan, Alexander Malta, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Jean-Noel Sissia, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Herbert von Karajan, Michel Marinpouille, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Alexander Malta, Alain Pilard
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"