No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Thomas E. Bauer, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Johannes Martin Kränzle, Netherlands Female Youth Choir