Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Jules Gressier
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, René Lenoty
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier, Martha Angelici, René Lenoty, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Gilbert Moryn, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, Michel Dens, Liliane Berton, René Lenoty, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Martha Angelici
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton, René Lenoty, Choeurs Raymond Saint-Paul
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Gilbert Moryn, René Lenoty, Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Liliane Berton, René Lenoty, Martha Angelici, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Michel Dens
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
René Lenoty, Liliane Berton, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Jules Gressier
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Jules Gressier, Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici