O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona