O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
Nulla! Silenzio! (Michele)
Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Tito Gobbi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis