O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona