O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
Nulla! Silenzio! (Michele)
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi