O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona