O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Margaret Mas, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi