I. Introduction (Orchestra)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Andrea Mongelli, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Renato Ercolani, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson
II. Hello! Hello! Alla "Polka" (Minatori)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson
III. Hello, Nick! (Minatori/Nick/Rance)
Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson
IV. Che faranno i vecchi miei (Wallace/Nick/Minatori)
Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Florindo Andreolli, Nicola Zaccaria, Dino Mantovani, Antonio Costantino, Giuseppe Morresi, Leonardo Monreale, Renato Ercolani, Dino Formichini
V. Jim, perchè piangi? (Minatori/Rance/Ashby)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Giuseppe Costariol, Angelo Mercuriali, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Antonio Cassinelli, Dino Formichini, Leonardo Monreale, Giuseppe Morresi, Antonio Costantino, Dino Mantovani, Florindo Andreolli
VI. Ragazzi, fate largo! (Rance/Ashby/Minatori/Nick)
Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Giuseppe Costariol
VII. Hello, Minnie! (Minatori/Minnie/Ashby/Nick/Rance)
Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale
VIII. Dove eravamo? (Minnie/Minatori)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson
IX. La posta! (Nick/Minatori/Un postiglione/Ashby/Minnie/Rance)
Angelo Mercuriali, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Gabriella Carturan, Dino Mantovani, Giuseppe Morresi, Antonio Cassinelli, Dino Formichini, Florindo Andreolli, Renato Ercolani, Leonardo Monreale, Antonio Costantino
X. Ti voglio bene, Minnie (Rance/Minnie)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Florindo Andreolli, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Renato Ercolani, Birgit Nilsson
XI. Minnie, dalla mia casa son partito (Rance/Minnie)
Florindo Andreolli, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Renato Ercolani, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini
XII. Laggiù nel Soledad (Rance/Minnie)
Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Florindo Andreolli, Andrea Mongelli, Renato Ercolani, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano
XIII. Chi c'è, per farmi i ricci? (Johnson/Minnie/Rance)
Joao Gibin, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Florindo Andreolli, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Dino Formichini, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale
XIV. Ragazzi! Uno straniero ricusa confessare (Rance/Minatori/Minnie/Johnson/Nick/Ashby/Castro)
Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli
XV. Mister Johnson, siete rimasto indietro (Minnie/Johnson)
Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Florindo Andreolli, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Renato Ercolani, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson
Io non son che una povera fanciulla (Minnie)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Florindo Andreolli, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson
XVII. Quello che tacete (Johnson/Minnie/Nick)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Florindo Andreolli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Renato Ercolani
XVIII. S'è visto qui attorno (Johnson/Minnie/Nick)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Birgit Nilsson
XIX. Oh, non temete, nessuno ardirà (Johnson/Minnie)
Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Renato Ercolani, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Birgit Nilsson
I. Il mio bimbo è grande e piccino (Wowkle/Billy)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Renato Ercolani, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Carlo Forti
II. Billy, è fissato? (Minnie/Billy/Wowkle/Johnson)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Renato Ercolani, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Dino Formichini, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Carlo Forti
III. Hello!... Buona sera! (Johnson/Minnie/Wowkle)
Andrea Mongelli, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Dino Formichini, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson
IV. Oh, se sapeste (Minnie/Johnson)
Florindo Andreolli, Renato Ercolani, Joao Gibin, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson
V. Ugh!... Neve! (Wowkle/Minnie/Johnson)
Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Renato Ercolani
VI. Hello!... Chiamano (Nick/Minnie/Johnson/Sonora/Rance/Ashby)
Andrea Mongelli, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Antonio Cassinelli, Renato Ercolani
VII. Vieni fuori, vieni fuori, vieni fuor! (Minnie/Johnson)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Birgit Nilsson, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Florindo Andreolli, Andrea Mongelli
VIII. Or son sei mesi che mio padre morì (Minnie/Johnson)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Florindo Andreolli, Renato Ercolani, Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Angelo Mercuriale, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson
VIII. L'han ferito... Che importa? (Minnie/Johnson)
Florindo Andreolli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Joao Gibin, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Birgit Nilsson
IX. Che c'è di nuovo, Jack? (Minnie/Rance)
Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Angelo Mercuriale, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Birgit Nilsson, Joao Gibin, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Florindo Andreolli, Renato Ercolani, Andrea Mongelli
XI. Oh, strano! Del sangue sulla mano (Minnie/Rance)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Renato Ercolani, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson
XII. Una partita a poker! (Minnie/Rance)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Dino Formichini, Angelo Mercuriale, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Renato Ercolani, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson
I. Ve lo giuro, sceriffo (Nick/Rance)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Florindo Andreolli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Renato Ercolani
II. Ah!... Ah!... Urrah, ragazzi! (Minatori/Ashby/Rance/Nick)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Giuseppe Morresi, Antonio Costantino, Leonardo Monreale, Antonio Cassinelli, Dino Formichini, Dino Mantovani, Renato Ercolani, Florindo Andreolli
III. E così, Mister Johnson, come va! (Rance/Johnson/Minatori)
Joao Gibin, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Dino Mantovani, Leonardo Monreale, Florindo Andreolli, Giuseppe Morresi, Antonio Costantino, Dino Formichini
IV. Risparmiate lo scherno (Rance/Johnson/Minatori)
Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Giuseppe Morresi, Dino Mantovani, Florindo Andreolli, Leonardo Monreale, Dino Formichini
V. Ch'ella mi creda libero e lontano (Rance/Johnson/Minatori)
Joao Gibin, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Giuseppe Costariol, Antonio Cassinelli, Dino Formichini, Giuseppe Morresi, Florindo Andreolli, Leonardo Monreale, Dino Mantovani, Antonio Costantino, Renato Ercolani
VI. Ah!... Ah!... E Minnie! (Minnie/Minatori/Rance)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Birgit Nilsson
VII. Non vi fu mai chi disse 'Basta!' (Minnie/Minatori)
Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Giuseppe Morresi, Florindo Andreolli, Antonio Costantino, Leonardo Monreale, Dino Mantovani, Dino Formichini
VIII. E anche tu lo vorrai, Joe (Minnie/Minatori)
Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson
IX. Le tue parole sono di Dio (Sonora/Johnson/Minatori/Minnie)
Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson