Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Chœur Du Capitole De Toulouse, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Chœur Du Capitole De Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Marie-Ange Todorovitch, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Chœur Du Capitole De Toulouse, Christian Papis, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
José Van Dam, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Alain Fondary, Marie-Ange Todorovitch, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Teresa Berganza
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Alain Fondary, Teresa Berganza
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)