Theme. Don Quixote, the Knight of the Sorrowful Countenance
Variation 1, Das Abenteur mit den Windmühlen -
Variation 2, Der Kampf gegen die Hammelherde -
Variation 3, Gespräche zwischen Ritter und Knappe -
Variation 4, Das Abenteur mit der Prozession von Bussern -
Variation 5, Don Quixotes Wacht in der Sommernacht -
Variation 6, Die verzauberte Dulzinea -
Variation 7, Der Ritt durch die Luft -
Variation 8, Die Fahrt auf dem verzauberten Nachen (Barcarolle) -
Variation 9, Der Kampf gegen die vermeintlichen Zauberer. Der Angriff auf die Monche -
Variation 10, Zweikampf mit dem Ritter vom blanken Monde. Heimkehr des geschlagenen Don Quixote -
Finale. Don Quixotes Tod