Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Helmut Krebs, Karl Otto, Horst Günter, Rupert Glawitsch, Hermann Enderlein, Manfred Steffen, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Gisela Litz, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Sigmund Roth
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Helmut Krebs, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Sellentin
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Karl Hoppe
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Günter, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Valerie Bak, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Gisela Litz, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
Dialog 9
Karl Hoppe, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Hermann Enderlein, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Sigmund Roth, Horst Sellentin, Helmut Krebs, NDR Elbphilharmonie Orchester, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Horst Günter
Dialog 10
Karl Hoppe, Horst Günter, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Valerie Bak, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Schließer, Valerie Bak
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Hermann Enderlein, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Sigmund Roth, Dinah Hinz, Horst Sellentin, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Willy Hofmann, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, Gisela Litz, Valerie Bak, Horst Beck, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Hermann Enderlein, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Manfred Steffen, Hermann Lenschau, Gisela Litz, Karl Otto, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Helmut Krebs, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Horst Günter