Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Horst Sellentin, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Manfred Steffen, Gisela Litz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Hoppe, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Alberti
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Horst Sellentin, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Valerie Bak, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Gisela Litz, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Manfred Steffen, Gisela Litz, Helmut Krebs, Valerie Bak, Horst Beck, Hermann Lenschau
Dialog 10
Karl Otto, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Valerie Bak, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Schließer, Valerie Bak
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Karl Alberti, Helmut Krebs, NDR Elbphilharmonie Orchester, Hermann Lenschau, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Manfred Steffen, Willy Hofmann, Gisela Litz, Horst Sellentin, Karl Hoppe, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Karl Alberti, Helmut Krebs, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Hermann Lenschau, Rupert Glawitsch, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Günter, Manfred Steffen, Valerie Bak, Horst Beck, Gisela Litz, Karl Otto, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Siegmund Roth, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter