Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, Karl Otto, Karl Alberti, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Manfred Steffen, Gisela Litz, Valerie Bak, Horst Beck, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Hoppe, Hermann Lenschau
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Helmut Krebs, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie
Dialog 9
Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Helmut Krebs, Manfred Steffen, Gisela Litz, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Horst Günter, NDR Elbphilharmonie Orchester, Valerie Bak, Horst Beck, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin
Dialog 10
Helmut Krebs, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Hoppe, Karl Otto
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Schließer, Valerie Bak
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Hermann Lenschau, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Manfred Steffen, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Karl Otto, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti, Helmut Krebs, Manfred Steffen, Gisela Litz, Horst Günter, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Siegmund Roth, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter