Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Marianne Schubart, Benno Kusche, Franz Fehringer, Willy Hofmann
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Franz Marszalek, Willy Hofmann, Benno Kusche, Marianne Schubart, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek, Gitta Lind, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Marszalek
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gitta Lind
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gitta Lind
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Gitta Lind, Franz Marszalek, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Ruth Mönch, Gretl Schorg, Marianne Schubart, Willy Hofmann, Gitta Lind
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
Marianne Schubart, Ruth Mönch, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Willy Hofmann, Gretl Schorg, Franz Marszalek
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Marianne Schubart, Gretl Schorg, Ruth Mönch, Gitta Lind, Willy Hofmann
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Gretl Schorg, Ruth Mönch, Marianne Schubart, Gitta Lind
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Marszalek, Willy Hofmann
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Gitta Lind, Bruno Fritz
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)