Introduktion - Szene im Zirkusbüro (Fedora, Chor)
"Was in der Welt geschieht" (Fedora, Chor)
Dialog 1 (Toni)
Walter Müller
"Wenn ich in den Zirkus gehe" - "Die kleinen Mädel im Trikot" (Toni, Chor)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Walter Müller
Dialog 2 (Mabel, Toni)
Walter Müller, Gretl Frohlich
"Glaubst du denn, ich werd' mich kränken" - "Wenn du mich sitzen lässt" (Mabel, Toni)
Walter Müller, Gretl Frohlich, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"Es ist noch Zeit" - "Zwei Märchenaugen" (Mister X)
Dialog - Melodram (Mister X, Fedora)
"Ich liebe Sie" - "Leise schwebt das Glück vorüber" (Mister X, Fedora)
"Einmal da, einmal dort" - Dialog 5 (Mister X, Mabel)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gretl Frohlich
"Wer wird denn gleich weinen, mein Kind" (Mister X)
Dialog 6 (Toni, Mabel, Wladimir)
Gretl Frohlich, Gustav Knuth, Walter Müller
"Hoheit hat uns eingeladen" (Toni, Mabel, Wladimir, Chor)
Gretl Frohlich, Walter Müller, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gustav Knuth
"Vielleicht, mein Prinz, vielleicht" - "Einmal schlägt auch meine Stunde" (Fedora, Chor)
"Darf ich sie küssen, diese reizende Hand" (Mister X, Fedora)
"Heissa, die Nacht erwacht" (Chor, Mister X, Fedora, Wladimir)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Sari Barabas, Gustav Knuth
"Den Reitersmann, den schneidigen, darf keine Frau beleidigen" - "Mädel gib acht" (Mister X, Chor)
"Im Boudoir der schönsten Frau" - "Mein Darling" (Fedora, Mister X)
Dialog 12 (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich, Walter Müller
"Wieder blüht die Rebe" - "Liese, komm mit mir" (Mabel, Toni)
Walter Müller, Franz Marszalek, Gretl Frohlich, WDR Sinfonieorchester Köln
"Süsseste von allen Frauen" (Mister X, Fedora)
Hochzeitschor - "Heute schlägt auch meine Stunde" (Chor, Fedora, Mister X)
Dialog 15 - Zirkusmarsch - Finale 2 (Chor, Wladimir, Mister X, Fedora)
Gustav Knuth, WDR Sinfonieorchester Köln, Sari Barabas, Franz Fehringer, Franz Marszalek
"Nimmt man Abschied von dieser Stadt" - "Wo ist der Himmel so blau, wie in Wien" (Mister X)
Dialog 17 - Melodram - Finale 3 (Chor, Ensemble)
WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Müller, Sari Barabas, Gretl Frohlich, Gustav Knuth, Franz Fehringer, Franz Marszalek