"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm, WDR Symphony Orchestra Cologne, Franz Marszalek, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
WDR Symphony Orchestra Cologne, Peter Anders, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Symphony Orchestra Cologne
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Peter Anders, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Philipp Gehly
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
WDR Symphony Orchestra Cologne, Peter Anders, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Gunther Luders, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Max Eckard, Franz Marszalek, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Ludwig Ellegiers, Irmgard Först, WDR Symphony Orchestra Cologne, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Symphony Orchestra Cologne, Anny Schlemm, Philipp Gehly
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Symphony Orchestra Cologne, Comedien-Quartett, Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Symphony Orchestra Cologne, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, WDR Symphony Orchestra Cologne, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Alwin Joachim Meyer, WDR Symphony Orchestra Cologne, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Max Eckard, Irmgard Först, Gunther Luders
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Willy Hofmann, WDR Symphony Orchestra Cologne, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers, Max Eckard, WDR Symphony Orchestra Cologne, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Irmgard Först, Gunther Luders, Franz Marszalek
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)