"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Franz Marszalek, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Willy Hofmann, Rolf Stiefel, Irmgard Först
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Comedien-Quartett
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Ludwig Ellegiers, Gunther Luders, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Franz Marszalek
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Peter Anders, Hans Muller-Westernhangen, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Wilhelm Pilgram, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Max Eckard, Willy Schneider, Gunther Luders, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)