"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Peter Anders, Anny Schlemm, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Peter Anders
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Comedien Quartet, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Gunther Luders, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen, Willy Schneider, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Alwin Joachim Meyer, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Willy Hofmann
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, Peter Anders, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Peter Anders, Irmgard Först, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, Comedien Quartet, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, Peter Anders, Philipp Gehly, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Willy Hofmann
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Peter Anders, Rolf Stiefel, Ludwig Ellegiers, Irmgard Först, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien Quartet, Gunther Luders, Alwin Joachim Meyer, Hans Muller-Westernhangen, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Max Eckard
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Willy Hofmann
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)